分析内容に基づくプランニングサポート
分析内容に基づくプランニングサポート
課題の“見える化”で終わらせない。
課題の整理で終わらせないために、必要に応じて他士業とも連携し、承継の選択肢や今後の進め方を具体的に検討します。実行段階における資産管理や制度活用のアドバイスも行います。
解決できる悩み
- 本業が忙しく、必要な手続きを進める時間が取れない
- やるべきことは分かっているが、何から手を付けていいか迷っている
- 専門知識が必要な内容で、一人では不安や間違いが心配
- 計画を立てても途中で止まってしまい、実行に移せない
- 誰かに伴走してもらい、確実に進めたいが相談できる相手がいない