1. ライフイベントごとの資金計画を整理
住宅購入・教育・老後など、各ライフイベントに必要な資金を明確化。
「いつ」「どのくらい」準備すべきかをわかりやすく整理します。
2. 家計・資産全体のバランスを考慮
収入・支出・貯蓄・資産運用を総合的に分析。
将来の支出に備えつつ、無理のない生活設計を提案します。
3. 将来シミュレーションによる見通しの可視化
ライフプランシミュレーションで、将来の収支や資金不足のリスクを可視化。
漠然とした不安を具体的な数字で理解できるようにします。
4. 実行可能なアクションプランの提示
単なる試算にとどまらず、「何をいつ実行すればいいか」を整理。
日々の家計管理や資産運用、教育資金の積立など、具体的な行動まで伴走します。